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Merlin et Morgane sont partis à Avalon. Teddy, désireux de tester son sort, transforme Pirlouit, le bébé manchot ramené d'Antarctique, en statue de pierre. La formule qui pourrait permettre d'inverser le sort précise qu'il faut réunir quatre objets. Tom et Léa partent donc dans l'Inde du XVIe siècle récupérer une émeraude pendant que Teddy et Kathleen tentent de déchiffrer le grimoire.

Tom et Léa partent en mission sur une plage déserte rechercher le troisième secret du bonheur. Un trois-mdts accoste sur l'île et les enfants font la connaissance d'Henry, un scientifique, qui les emmène à bord, malgré l'interdiction du capitaine. Ce dernier les découvre, mais une tempœte l'empœche de les débarquer. Henry en profite pour leur faire visiter son laboratoire.

Une fille est arrivée dans la classe de Simon. Elle a les cheveux très noirs et vient d'un pays lointain, elle s'appelle Indira. Simon est convaincu qu'Indira est une sorcière, et pour en œtre absolument sûr, il décide de la surveiller pendant la récréation.

C'est la rentrée scolaire pour Damien qui est inquiet car il ne connaît personne. Il aimerait bien emmener son chat Mahou mais ce n'est pas possible. Pourtant, se présente en classe un chien, qui est invité à s'asseoir par la maîtresse. Puis un perroquet arrive en virevoltant avec son cartable.