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Charlotte et son ami Monsieur Moustache, le chat invisible, sont impatients avant Noël, mais Maman les a prévenus : pas de cadeaux s'ils ne sont pas sages. Or Charlotte, en dépit de sa bonne volonté, ne fait que des bêtises. Elle ne redevient sérieuse que pour exprimer son voeu le plus cher dans sa lettre au Père Noël : que tout le monde puisse voir son chat invisible.

Joséphine, ange gardien national, se retrouve au Mali. Elle sera l'ange d'un enfant de 8 ans, attachant et coquin, en quête d'identité. Celui-ci n'a jamais connu son père, qui sans papiers a dû rentrer au pays. Joséphine toujours astucieuse, mais non à l'abri de certaines phobies, est là pour l'aider lui et sa mère en les emmenant à sa façon au Mali, faire des rencontres magiques...

Pour les yeux de sa belle Héloïse, Philémon le souriceau affirme qu'il est prêt à tout. Et lorsque tous les deux se retrouvent nez à nez avec un gros matou, c'est l'occasion pour Philémon de montrer sa bravoure et pour Héloïse d'admirer son héros.